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濟南白酒市場調查報告
作者：佚名 日期：2003-9-8 字體：[大] [中] [小]
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一、濟南市場概況
濟南市是中國東部沿海經濟大省——山東省省會，是全省的政治、經濟和文化中心。總面積8227平方公里，常住總人口569.0萬人，其中非農業(yè)人口222.2萬人。在白酒消費方面，濟南市場是聞名全國的大型白酒消費市場之一，也是出名的硬骨頭市場，很多品牌在此氣勢洶洶而來，一敗涂地而走。分析特點具體如下：
整體市場容量大：保守估計整體白酒市場容量約在5億元以上�！�
消費忠誠度高：受當地文化的影響，濟南人的整體消費忠誠度很高，為很多新品牌的介入增加了難度，但是一旦打開濟南市場，其市場前景和持續(xù)性發(fā)展動力將會很誘人�！�
品牌多、拓市費用高：能在市場形成氣候的品牌不下20幾個，整體市場品牌數量不下80個，包括川酒、黔酒、皖酒等全國的各地的酒廠都把濟南市場當作一塊必取之地。由于品牌之間的過渡競爭，為新品牌的拓市增加了很多的市場費用，市場風險性較大。
二、市場品牌分析
中檔酒市場
中檔白酒市場是每一個市場的消費主流，在濟南市場也是如此，成為很多新生白酒品牌的落腳點。品牌多、促銷力度大、次集中品牌缺少是濟南中檔酒市場的最大特點。價格主空間：20元-100元。消費場所：中高檔餐飲市場、商超市場。
1、趵突泉
從1999年起，趵突泉白酒一直在競爭激烈的濟南白酒市場穩(wěn)坐頭把交椅。2002年銷售收入更是突破了2億元，納稅超過5000萬元，產品系列從幾元錢到二百元左右，共80多種產品，占領著濟南白酒市場的半壁江山。特別是在中檔酒市場中，趵突泉占有著決對的市場地位，其“34度趵突泉”在整個濟南白酒市場已經形成了消費的主流。在濟南高端餐飲市場，趵突泉靠其“地方品牌優(yōu)勢”，也控制著大部分高端店的銷售。坐穩(wěn)濟南白酒老大，趵突泉又開始圖謀全省和全國市場，今年6月中旬其在結束由幾個大代理商壟斷銷售局面的基礎上，成立獨立的營銷公司，又大張旗鼓的進行了一次人員招聘，意圖向全國市場進軍。
但是，趵突泉的發(fā)展，在整個魯酒衰落的今天，也有著很大的發(fā)展阻力。首先，其“泉”文化能否突破地域限制? 泉文化是濟南人的文化精髓，“趵突泉”是72名泉之首，在濟南人的心目中是地域情感的代表，趵突泉酒的這種地域性文化適應，是其取得區(qū)域市場輝煌的最根本原因。在濟南市場，趵突泉可以通過“泉”文化的凸現(xiàn)，彌補其他市場因素運作中的不足，形成整體的價值優(yōu)勢。但是，離開濟南市場，趵突泉的文化優(yōu)勢就不能滿足消費群體對酒類消費的整體價值需求，企業(yè)的市場開發(fā)舉步艱難。其次，趵突泉的企業(yè)市場控制力同同行企業(yè)相比，存有很大的競爭差距。其在產品結構優(yōu)化、終端服務力度提高方面還待進一步提高。
2、口子窖
安徽口子集團，在濟南市場采用合作設立分公司的渠道模式，形成廠家同商家的優(yōu)勢互補效應，通過近幾年的市場攻擊戰(zhàn)，在濟南白酒市場已經確立了最暢銷的外地酒品牌地位，特別是在中高檔餐飲市場，口子窖通過細膩的市場操作手法和強大的終端支持力度，已經成為很多白酒品牌進入濟南市場的主要競爭對象。2002年，其在濟南市場的銷售額在2000萬元以上。
3、白趵泉
白趵泉的成功應該是受老大哥趵突泉的品牌影響，其在產品結構和包裝風格上，基本上都采用模仿式的運作思路，在終端上采用超出趵突泉的價格戰(zhàn)和促銷戰(zhàn)技術手法，蠶食著趵突泉的市場份額。
4、小糊涂仙
小糊涂仙酒自1998年進入濟南市場以來，一直以穩(wěn)打穩(wěn)戰(zhàn)的品牌風格，以文化營銷和差異化營消為市場切入點，通過其扎實的終端服務力量和針對老客戶的營銷思路，占領著整個濟南中檔白酒市場1成以上的市場份額，特別是商務用酒市場，小糊涂仙占有很大的市場份額。如今，小糊涂仙通過小福仙、小酒仙等副品牌的配合運作，其在濟南市場的整體發(fā)展前景十分樂觀。
5、金六福
金六福通過福文化的運作和濟南鐵路采購供應站（金六福濟南地區(qū)經銷商）的密集化終端運作，在濟南市場一直是部分消費者的首選品牌，品牌忠誠度較高，在商超市場和婚慶市場占有很大的市場空間。
6、瀏陽河
瀏陽河自2000進入濟南市場，已經更換了三任以上經銷商，其在渠道建設和終端操作上都不十分穩(wěn)健。由于其經銷商政策和品牌升空不落地的品牌現(xiàn)狀影響，其在濟南市場的銷售狀況正在逐步下滑。
7、全興、古井貢、北大倉、百年老店、伊力特、赤水河、孔府家、四特、酒鬼酒等品牌
由于受各種市場原因的限制，在濟南市場一直沒有形成很大的氣候，主要集中在一定的區(qū)域或者一定場所進行較聚焦化銷售。
8、天財、金門高粱酒、酒典酒、拿壺酒來等品牌
這些品牌由于剛剛進入濟南市場，現(xiàn)在的發(fā)展狀況還不十分明顯，但也都是氣勢洶洶，意圖在眾多品牌混戰(zhàn)中分得一份“奶酪”。
低檔酒
濟南低檔酒市場，主要以北京二鍋頭、尖莊、蘭陵為主導品牌，他們通過長時間的市場運作和品牌培育，已經擁有了很大一批忠實消費群體，品牌忠誠度較高，消費市場的品牌集中度也是很高。價格主空間：5元以下。消費場所主要集中在：商店、低檔酒店、快餐店、商超市場。
1、北京二鍋頭
北京二鍋頭的主要銷售場所，集中在大部分中低檔餐飲終端和商超市場，受其品牌歷史和密集化市場運作思路的影響，其市場份額一直很穩(wěn)定。但是，在濟南市場北京二鍋頭受前幾年假酒泛濫和產品價位的影響，在小型商店的銷售狀況不容樂觀。
2、尖莊
五糧液的品牌增值和適度的消費購買價格，以及終端銷售商的較高利潤空間，是尖莊酒在濟南市場取得良好業(yè)績的主要原因。消費者對尖莊酒品牌的口碑很好，消費認同率也很好。
3、蘭陵
蘭陵作為山東的地方名酒品牌，在濟南市場的發(fā)展歷史較長，特別是蘭陵“四方”產品，在民工消費市場中占有絕大部分市場空間。
4、烏河手雷、孔府家手雷等品牌
由于濟南低檔酒市場的品牌集中度較高，這些品牌受各方面因素影響，其市場份額在逐步的下滑。
高檔酒市場
濟南市是山東的省會，是各大政府機構、國家機關駐地辦事處、軍區(qū)駐地、各大公司駐地辦事處的集中城市，其整體消費能力，特別是高檔酒消費能力很大。而且受濟南白酒市場介入臺階高的原因影響，在高檔酒市場中品牌集中也很高。價格主空間：150元以上。消費場所主要集中在：中高檔餐飲市場、大型商超市場和各品牌專賣店�！�
1、五糧液、茅臺
作為中國白酒行業(yè)的兩大“巨人”，在品牌忠誠度和指定消費首選上都占有絕對的市場優(yōu)勢。特別是五糧液品牌，通過一帆風順等副品牌的配合運作，迎合了廣大消費者的認可，在濟南高檔白酒市場一直是第一消費品牌；茅臺酒雖然與前兩年相比，也有很大的起色，但是，其與五糧液一直有著很大的銷售差距。
2、水井坊
高檔白酒的后起之秀，自2001年進入濟南市場以來，通過其超前的價值營銷模式和寶真酒業(yè)財大氣粗的終端壓力，已經成為商務用酒和政府用酒主導品牌。特別是其針對性的政府營銷思路，為其高檔酒品牌升空、市場落地打下基礎，穩(wěn)定在濟南高檔酒市場第三大品牌的市場地位。
3、金劍南
金劍南進入濟南市場時間不長，暫時與其在湖南市場所取得輝煌業(yè)績無法比擬，而且在上市初期就投入了中高檔三個產品品種，并且把整個華東市場辦事處設在了濟南，氣勢可道。但是由于多產品系列的投放，可能會淡化其高檔酒的品牌形象，弱化其品牌價值。
三、濟南餐飲市場調查
濟南市擁有大小餐飲終端約2000余家，其中中高檔餐飲店400家左右。由于受濟南白酒市場整體容量大、品牌多而雜、競爭無序的因素影響，在整個濟南餐飲市場上，存在著——進入臺階高、銷售費用高、穩(wěn)定銷售難的市場特點。而且隨著消費者消費觀念的成熟，自帶酒水的消費現(xiàn)象正在逐步的增多。
一般酒店進展費在：2000—15000元之間，開瓶費8-15元（銷售100元以內的產品）左右，餐飲終端整體加價率在100%左右。
餐飲市場主導價位：50元（餐飲市場供貨價）左右。
餐飲市場核心主導產品：34度趵突泉（餐飲市場供貨價45元左右）。
名優(yōu)餐飲店推薦：姜仔鴨、倪氏海鮮、靜雅、金馬、桃源等。
四、濟南商超市場
濟南市共有大型商超級連鎖店約30余家，如：大潤發(fā)（四個分店）、銀座購物廣場（兩個分店）、貴和、新國道（兩個分店）等�！�
商超市場主導品牌：趵突泉、金六福�！�
商超市場進場費5000-20000元左右，而且受品牌種類繁多的影響，新品的進入難度很大，即使進入銷售環(huán)境也很復雜。
五、濟南批發(fā)市場
濟南從來就不缺少酒水批發(fā)市場，但是由于近幾年整個白酒消費結構的變化，其批發(fā)市場的整體經營業(yè)績在逐步的下滑。
段店酒水批發(fā)市場曾經在全國揚名，現(xiàn)在成為很多大型經銷商的倉庫和向外地市場進行產品分流的主場所；
東外環(huán)批發(fā)市場因市政工程而拆遷；
北園酒水批發(fā)市場因經營不善關閉、二宮市場也處于“不死不活”的境地。
六、市場產品狀況
主流香型：濃香型。
主流產品：中檔：34度趵突泉；高檔：52度五糧液；低檔：50度尖莊。
主流度數：中檔酒以低度酒為主；高檔和低檔酒以高度為主�！�
主流價位：中檔酒銷售價60元-100元之間；大眾化消費價位：10元以內；高檔在200元以上�！�
七、廣告及促銷
1、促銷方式：以開瓶費、開箱費、人員促銷、禮品為主。
2、促銷用品：打火機、圓珠筆、茶具、小禮品等�！�
3、公關方式：以返利、暗扣方式為主�！�
4、廣告及宣傳方式：電視媒體多以山東衛(wèi)視臺、山東齊魯臺、山東影視臺為主；平面媒體：以《齊魯晚報》為主�！�
八、經銷商推薦
濟南寶真商貿有限公司——水井坊、全興大曲、四特
濟南大明酒水有限責任公司——古井貢、生力啤酒
鐵路供應采購站——--金六�！�
博遠商貿——寧夏紅
雙明經貿——拿壺酒來
日昌酒水——瀏陽河酒
九、市場分析
濟南市場整體市場容量大、消費忠誠度高、品牌多、拓市費用高的市場特點，在引來了全國各地酒企的同時，也為新品牌拓市提高了進入臺階和運作風險。在此警告所有白酒廠家：只有在充分的分析市場競爭環(huán)競基礎上，結合自己的企業(yè)、品牌和產品個性，通過聚焦化的市場針對戰(zhàn)略實施，運用創(chuàng)新性的市場策略和細節(jié)化的市場服務，而且做好打持久戰(zhàn)的心理準備才有可能分得一份“奶酪”，否則將很有可能市、財兩空。